Finanzplanerin / Finanzplaner mit eidgenössischem Fachausweis: Vorbereitung auf die Berufsprüfung
Berufsprüfung Finanzplaner/in: Grundwissen, Vermögen, Vorsorge, Versicherung, Immobilien und die Finanzplanung für Privathaushalte.
Dieser Kurs bereitet Sie in 64 Modulen und 256 Lektionen auf die eidgenössische Berufsprüfung für Finanzplanerinnen und Finanzplaner vor. Er folgt der Prüfungsordnung der Trägerschaft IAF (Interessengemeinschaft Ausbildung im Finanzbereich) und der Wegleitung 2026 mit dem Grundwissen der Finanzberatung, den vier Zulassungsmodulen Vermögen, Vorsorge, Versicherung und Immobilien und den beiden Prüfungsteilen der Abschlussprüfung. Sie beginnen mit dem Beratungsprozess, dem Steuersystem, dem Zivilstands-, Güter- und Erbrecht sowie den Rechtspflichten der Beratenden. Danach folgen Zinsanlagen, Aktien, Derivate, Anlagefonds, Strukturierte Produkte, Märkte, Portfolioaufbau, Anlegerprofil, Besteuerung der Anlagen und das Finanzdienstleistungsgesetz. Weitere Fachbereiche behandeln die drei Säulen der Vorsorge mit Lebensversicherung, Vorsorgebesteuerung und Vorsorgeanalyse, die Sach-, Haftpflicht- und Rechtsschutzversicherungen sowie das Eigenheim von der Bewertung über die Finanzierung und Tragbarkeit bis zur Besteuerung. Die Themen der Finanzplanung vertiefen Konkubinat, Selbständige, Zu- und Wegzüger, Pensionsplanung, Depotanalyse, Renditeberechnungen und Kennzahlen wie Sharpe Ratio, Treynor Ratio und Jensens Alpha. Die Finanzplanung für private Haushalte führt von der Aufbauplanung über Steuern und Nachlass bis zur Pensionsplanung, zum Finanzplan und zum Kundengespräch. Das letzte Fach übt die Online-Strukturprüfung, die vierstündige Klausur mit Fallstudien und die mündliche Prüfung. Jede Lektion beginnt mit einem Praxisproblem aus einer Schweizer Finanzplanungsberatung, vermittelt Modelle und Rechtsgrundlagen, lässt Sie in verschiedenen Übungen rechnen und entscheiden und endet mit einem Mini-Fall samt Musterlösung. Quellen sind die Dokumente der Prüfungsträgerschaft, die Gesetzestexte auf Fedlex und Seiten der Bundesbehörden, jeweils mit Abrufdatum. Alle Personen, Firmen und Zahlen der Beispiele sind erfunden.
Die Kursübersicht enthält 8 Lernfelder und 64 Module. Wähle ein Lernfeld, um seine Module und die Zugangsmöglichkeiten anzusehen.
- Kategorie: Finanzen und Trading
- Niveau: advanced
- Lernzeit: 201,7 Stunden aktive Lernzeit
Lernfelder im Kurs
Grundwissen der Finanzberatung: Beratung, Steuern und Recht
Beratungsprozess, Steuersystem, Zivilstand, Güter- und Erbrecht, Beratungsrecht und Geldwäschereiabwehr als Basis jeder Finanzplanung.
Vermögen: Anlageinstrumente, Vermögensberatung und FIDLEG
Zinsanlagen, Aktien, Derivate, Fonds, Strukturierte Produkte, Märkte, Portfolio, Anlegerprofil, Anlagesteuern und Finanzdienstleistungsgesetz.
Vorsorge: Personen- und Sozialversicherungen
AHV, IV, Pensionskasse, Säule 3a und 3b, Lebensversicherung, Vorsorgebesteuerung, Vorsorgeanalyse und Vorsorgeberatung.
Versicherung: Sach- und Vermögensversicherungen
Versicherungswirtschaft, Vermittlung, Versicherungsvertragsrecht, Sach-, Haftpflicht- und Rechtsschutzversicherung und Versicherungsberatung.
Immobilien: Eigenheim, Finanzierung und Steuern
Immobilienmarkt, Bewertung, Erwerb, Hypotheken, Tragbarkeit, Mietrecht, Eigenmietwert, Grundstückgewinnsteuer und Finanzierungsberatung.
Themen der Finanzplanung: Prüfungsteil 1
Vorsorgeanalyse in Sonderfällen, Pensionsplanung, Depotanalyse, Anlagestrategie, Renditeberechnungen und Performancekennzahlen.
Finanzplanung für private Haushalte: Prüfungsteil 2
Aufbauplanung, Steueroptimierung, Nachlassplanung, Pensionsplanung, Finanzplan erstellen und im Kundengespräch präsentieren.
Prüfungsvorbereitung: Zulassung, Prüfungsteile und Abschlussprüfung
Zulassung, Modulabschlüsse und Noten verstehen, Online-Strukturprüfung, Klausur und mündliche Prüfung üben und die Abschlussprüfung absolvieren.
Module und Inhalte
Beratungsprozess: Berufsbild, Datenerhebung, Ist-Analyse, Ziele und Massnahmenkatalog
Lernfeld: Grundwissen der Finanzberatung: Beratung, Steuern und Recht
Den Beratungsprozess von der Datenerhebung über Ist-Analyse und Ziele bis zum Massnahmenkatalog systematisch und kundengerecht durchführen.
Schweizer Steuersystem: Bund, Kantone, Gemeinden, Anknüpfungspunkte und Steuererklärung
Lernfeld: Grundwissen der Finanzberatung: Beratung, Steuern und Recht
Das dreistufige Steuersystem erklären, Anknüpfungspunkte anwenden und die für die Planung wichtigen Daten aus der Steuererklärung entnehmen.
Einkommenssteuer: Einkünfte, Abzüge, Tarife und Grenzsteuersatz berechnen
Lernfeld: Grundwissen der Finanzberatung: Beratung, Steuern und Recht
Steuerbare Einkünfte und Abzüge ermitteln, Steuern mit Tarifen berechnen und den Grenzsteuersatz für Entscheide praktisch einsetzen.
Vermögenssteuer und Zivilstand: Haushaltsbesteuerung bei Ehe, Partnerschaft und Konkubinat
Lernfeld: Grundwissen der Finanzberatung: Beratung, Steuern und Recht
Vermögenssteuer berechnen und die steuerlichen Folgen von Ehe, eingetragener Partnerschaft und Konkubinat vergleichen und erklären.
Personenrecht und Lebensereignisse: Handlungsfähigkeit, Vorsorgeauftrag, Patientenverfügung und KESB
Lernfeld: Grundwissen der Finanzberatung: Beratung, Steuern und Recht
Handlungsfähigkeit und Zivilstände einordnen und die Rolle von Vorsorgeauftrag, Patientenverfügung, Vollmacht und KESB verständlich erklären.
Ehegüterrecht: Güterstände, Ehevertrag und güterrechtliche Auseinandersetzung berechnen
Lernfeld: Grundwissen der Finanzberatung: Beratung, Steuern und Recht
Güterstände unterscheiden, Eigen- und Errungenschaftsgut abgrenzen, Vorschläge berechnen und Eheverträge in der Beratung beurteilen.
Erbrecht und Nachlassplanung: Erbfolge, Pflichtteile, Testament und Erbvertrag
Lernfeld: Grundwissen der Finanzberatung: Beratung, Steuern und Recht
Gesetzliche Erbfolge und Pflichtteile berechnen, die freie Quote nutzen und einfache Nachlassplanungen mit Testament und Erbvertrag darlegen.
Recht der Beratung: Auftragsrecht, Haftung, Sorgfaltspflichten und Datenschutz
Lernfeld: Grundwissen der Finanzberatung: Beratung, Steuern und Recht
Beratungsverträge einordnen, Haftung und Aufklärungspflichten nach Obligationenrecht anwenden und Daten rechtskonform bearbeiten.
Geldwäschereiabwehr und Compliance: Sorgfaltspflichten, Meldepflicht und Dokumentation
Lernfeld: Grundwissen der Finanzberatung: Beratung, Steuern und Recht
Geldwäschereigesetz und Strafgesetzbuch anwenden, Kundschaft identifizieren, Verdachtsfälle erkennen und die Beratung sauber dokumentieren.
Konten, Geld- und Kapitalmarkt: Kontoarten, Konditionen und Anlagen mit festem Zins
Lernfeld: Vermögen: Anlageinstrumente, Vermögensberatung und FIDLEG
Kontoarten und Konditionen vergleichen, Geld- und Kapitalmarktanlagen erklären und ihre Preisbildung für Privatkundschaft einordnen.
Obligationen: Arten, Preisbildung, Rendite auf Verfall, Restlaufzeit und Modified Duration
Lernfeld: Vermögen: Anlageinstrumente, Vermögensberatung und FIDLEG
Obligationenarten unterscheiden, Preise und Rendite auf Verfall berechnen und Zinsänderungsrisiken mit der Modified Duration beurteilen.
Aktien: Rechte, Preisbildung, Kennzahlen, Kapitalmassnahmen und Bezugsrechte
Lernfeld: Vermögen: Anlageinstrumente, Vermögensberatung und FIDLEG
Aktionärsrechte erklären, Dividendenrendite, Kurs-Gewinn-Verhältnis und Pay-out berechnen und Bezugsrechte bei Kapitalerhöhungen bewerten.
Alternative und derivative Anlagen: Optionen, Pay-off-Diagramme und Markterwartungen
Lernfeld: Vermögen: Anlageinstrumente, Vermögensberatung und FIDLEG
Alternative Anlagen einordnen, Optionen erklären und Pay-off-Diagramme den zugrundeliegenden Markterwartungen von Kundschaft zuordnen.
Anlagefonds: Recht, Fondsarten, Kosten, ETF und Nachhaltigkeitsfonds
Lernfeld: Vermögen: Anlageinstrumente, Vermögensberatung und FIDLEG
Gesetzliche Merkmale von Anlagefonds erklären, Fondsarten und Kosten unterscheiden und ETF und Nachhaltigkeitsfonds einordnen.
Fonds beurteilen: Performance, Benchmark, Factsheet und Basisinformationsblatt lesen
Lernfeld: Vermögen: Anlageinstrumente, Vermögensberatung und FIDLEG
Fonds mit Performance, Benchmark und Kostenkennzahlen vergleichen und Factsheets sowie Basisinformationsblätter für Kundschaft auswerten.
Strukturierte Produkte: Kapitalschutz, Renditeoptimierung, Partizipation und Term Sheet
Lernfeld: Vermögen: Anlageinstrumente, Vermögensberatung und FIDLEG
Strukturierte Produkte nach SSPA einteilen, Pay-offs zuordnen, Term Sheets lesen und Unterschiede zu Anlagefonds erklären.
Weitere Kollektivanlagen und gebundene Sparformen: Anlagestiftungen, Zertifikate, Säulen 2 und 3a
Lernfeld: Vermögen: Anlageinstrumente, Vermögensberatung und FIDLEG
Fondsähnliche Instrumente mit Anlagefonds vergleichen und staatlich geförderte Sparformen der Säulen 2 und 3a einordnen.
Finanzmärkte und Volkswirtschaft: Konjunktur, Inflation, Zinsen, Währungen und Effektenhandel
Lernfeld: Vermögen: Anlageinstrumente, Vermögensberatung und FIDLEG
Konjunktur, Inflation, Zinsen und Währungen auf das Vermögen von Privatpersonen beziehen und Emission und Effektenhandel erklären.
Haushaltsrechnung und Sparprozess: Bilanz, Budget, Liquidität, Zinseszins und Entnahmephase
Lernfeld: Vermögen: Anlageinstrumente, Vermögensberatung und FIDLEG
Haushaltsbilanz, Budget und Liquidität erstellen und Sparen und Entsparen mit Zinseszins in Aufbau- und Entnahmephase berechnen.
Rendite, Risiko und Diversifikation: Standardabweichung, Korrelation und Asset Allocation
Lernfeld: Vermögen: Anlageinstrumente, Vermögensberatung und FIDLEG
Rendite und Risiko berechnen, Diversifikation und ihre Grenzen beurteilen und eine Vermögensallokation herleiten und begründen.
Anlegerprofil und Depotanalyse: Risikofähigkeit, Risikobereitschaft, ESG und Lombardkredit
Lernfeld: Vermögen: Anlageinstrumente, Vermögensberatung und FIDLEG
Anlegerprofile ermitteln, Depots auf Eignung prüfen, nachhaltige Anlagen einbeziehen und Lombardkredite mit Belehnung beurteilen.
Besteuerung der Anlagen: Aktien, Obligationen, Fonds, Derivate und Verrechnungssteuer
Lernfeld: Vermögen: Anlageinstrumente, Vermögensberatung und FIDLEG
Steuerfolgen von Kauf, Besitz und Verkauf der Anlageinstrumente erklären und Renditen vor und nach Steuern berechnen.
FIDLEG und KAG: Verhaltensregeln, Eignung und Angemessenheit, Beraterregister und Organisation
Lernfeld: Vermögen: Anlageinstrumente, Vermögensberatung und FIDLEG
Verhaltensregeln des Finanzdienstleistungsgesetzes anwenden, Eignung und Angemessenheit prüfen und Pflichten der Beratenden dokumentieren.
Dreisäulenkonzept und AHV: Beiträge, Renten, Splitting, Vorbezug und Aufschub
Lernfeld: Vorsorge: Personen- und Sozialversicherungen
Das Dreisäulenkonzept erklären sowie AHV-Beiträge und Altersrenten mit Splitting, Vorbezug und Aufschub berechnen und beurteilen.
IV, EO, ALV und Krankentaggeld: Leistungen bei Invalidität, Arbeitslosigkeit und Krankheit
Lernfeld: Vorsorge: Personen- und Sozialversicherungen
Leistungen von IV, Erwerbsersatz, Arbeitslosenversicherung und Krankentaggeld erklären und einfache Berechnungen für Kundschaft durchführen.
Berufliche Vorsorge: BVG, UVG, Leistungs- und Beitragsprimat und Leistungsausweis
Lernfeld: Vorsorge: Personen- und Sozialversicherungen
Berufliche Vorsorge und Unfallversicherung erklären, Primate unterscheiden und einen Pensionskassen-Leistungsausweis interpretieren.
Pensionskasse gestalten: Einkauf, Wohneigentumsförderung, Freizügigkeit und Bezugsformen
Lernfeld: Vorsorge: Personen- und Sozialversicherungen
Einkäufe und Vorbezüge in der Pensionskasse planen, Freizügigkeitsleistungen einordnen und Kapital und Rente gegeneinander abwägen.
Säule 3a und 3b: Produkte, Kundensegmente, Bezug und Vorzeitbezug
Lernfeld: Vorsorge: Personen- und Sozialversicherungen
Säule 3a und 3b detailliert unterscheiden, passende Lösungen für Kundensegmente wählen und Bezug und Vorbezug richtig planen.
Lebensversicherung: Produkte, technische Grundlagen, Begünstigung und qualifizierte Policen
Lernfeld: Vorsorge: Personen- und Sozialversicherungen
Einzellebensversicherungen unterscheiden, technische Grundlagen und rechtliche Aspekte erklären und qualifizierte Lebensversicherungen beurteilen.
Vertragsabschluss und Risikobeurteilung: Anzeigepflicht, erhöhtes Risiko und indirekte Amortisation
Lernfeld: Vorsorge: Personen- und Sozialversicherungen
Risikoprüfung und Anzeigepflicht im Vertragsabschluss anwenden und indirekte mit direkter Amortisation von Hypotheken vergleichen.
Vorsorgebesteuerung: Kapitalleistungen, Säule 3a, Säule 3b, Leibrenten und Meldeverfahren
Lernfeld: Vorsorge: Personen- und Sozialversicherungen
Steuerfolgen von Pensionskasse, Säule 3a, Policen der Säule 3b und Leibrenten berechnen und der Kundschaft verständlich aufzeigen.
Vorsorgeanalyse: Deckungsbedarf und Deckungslücken bei Invalidität und Tod berechnen
Lernfeld: Vorsorge: Personen- und Sozialversicherungen
Den Deckungsbedarf bei Erwerbsunfähigkeit und Tod durch Krankheit und Unfall berechnen und Deckungslücken der Säulen sichtbar machen.
Vorsorgeberatung: Massnahmen priorisieren, Wirkung auf Budget und Steuern, Präsentation
Lernfeld: Vorsorge: Personen- und Sozialversicherungen
Vorsorgemassnahmen priorisieren, Wirkungen auf Risikovorsorge, Budget und Steuern aufzeigen und den Massnahmenkatalog kundengerecht präsentieren.
Versicherungswirtschaft: Versicherungsarten, Organisation, Risikomanagement und Prämienkalkulation
Lernfeld: Versicherung: Sach- und Vermögensversicherungen
Versicherungen einteilen, Geschäftsprozesse und Finanzierungsverfahren erklären und die Prämienkalkulation sowie das Risikomanagement einordnen.
Versicherungsvermittlung: Rolle, Vergütung, Mehrwertsteuer und Regulierung
Lernfeld: Versicherung: Sach- und Vermögensversicherungen
Die Rolle von Vermittlern und ihre Vergütungssysteme erklären und die zentralen Normen der Mehrwertsteuer und Regulierung anwenden.
Sachversicherungen für Privatpersonen: Hausrat, Wertsachen, Gebäude, Bau, Kasko und Reise
Lernfeld: Versicherung: Sach- und Vermögensversicherungen
Hausrat-, Gebäude-, Kasko- und Reiseversicherung mit Umfang, Leistungen und versichertem Wert erklären und Unterversicherung erkennen.
Haftpflicht und Rechtsschutz: Privat-, Gebäude- und Motorfahrzeughaftpflicht, Rechtsschutz
Lernfeld: Versicherung: Sach- und Vermögensversicherungen
Haftpflicht- und Rechtsschutzversicherungen mit gesetzlichen Grundlagen, Umfang und Leistungen erklären und passende Deckungen empfehlen.
Versicherungen für kleine Unternehmen: Geschäftssach-, Technische, Transport- und Betriebshaftpflicht
Lernfeld: Versicherung: Sach- und Vermögensversicherungen
Geschäftssach-, Technische, Transport-, Betriebshaftpflicht- und Betriebsunterbrechungsversicherungen für kleine Unternehmen erklären und beurteilen.
Versicherungsvertragsrecht: VVG, Anzeigepflicht, Obliegenheiten, Prämienverzug und Leistungskürzung
Lernfeld: Versicherung: Sach- und Vermögensversicherungen
Das Versicherungsvertragsgesetz anwenden, Obliegenheitsverletzungen und Kürzungsfolgen beurteilen und Kundschaft vor Deckungsverlust schützen.
Versicherungsanalyse und -beratung: Deckungsbedarf, Deckungslücken und Massnahmenkatalog
Lernfeld: Versicherung: Sach- und Vermögensversicherungen
Eine Versicherungsanalyse durchführen, Deckungslücken berechnen, Massnahmen auf Budget und Risiko abbilden und kundengerecht präsentieren.
Immobilienmarkt und Bewertung: Marktmerkmale, Bewertungsmethoden und Fehlbeurteilungen
Lernfeld: Immobilien: Eigenheim, Finanzierung und Steuern
Den Schweizer Immobilienmarkt einordnen, Bewertungsmethoden anwenden und Immobilienbewertungen kritisch auf Fehlbeurteilungen prüfen.
Erwerb und Verkauf: Kaufvertrag, Grundbuch, Bauhandwerkerpfandrecht und Fussangeln
Lernfeld: Immobilien: Eigenheim, Finanzierung und Steuern
Ablauf von Erwerb und Verkauf erklären, Grundbuch und Kaufvertrag einordnen und Kundschaft vor typischen Fussangeln schützen.
Hypothekarfinanzierung: Belehnung, Hypothekarmodelle, Zinsbindung und Amortisation
Lernfeld: Immobilien: Eigenheim, Finanzierung und Steuern
Finanzierungsgrundsätze, Belehnungsgrenzen, Hypothekarmodelle und die direkte und indirekte Amortisation für Eigenheime erklären und vergleichen.
Bonität und Finanzierungsofferten: Sicherheiten prüfen, Offerten vergleichen und Abwicklung
Lernfeld: Immobilien: Eigenheim, Finanzierung und Steuern
Bonität und Sicherheiten prüfen, Finanzierungsofferten über Laufzeit und Kosten vergleichen und die Abwicklung eines Kredits begleiten.
Mietrecht: Mietvertrag, Mietzins, Kündigung, Mängel und Eigenbedarf
Lernfeld: Immobilien: Eigenheim, Finanzierung und Steuern
Die hauptsächlichen Punkte des Mietrechts anwenden, Mietzinse und Kündigungen beurteilen und Mietfragen in der Finanzplanung einordnen.
Steuern der Immobilie: Eigenmietwert, Unterhalt, Grundstückgewinn, Handänderung und Wohneigentumsförderung
Lernfeld: Immobilien: Eigenheim, Finanzierung und Steuern
Steuerfolgen von Erwerb, Halten und Verkauf berechnen, Unterhalt abgrenzen und den Einsatz von Vorsorgegeldern für Wohneigentum steuerlich beurteilen.
Tragbarkeitsanalyse und Finanzierungsberatung: Kalkulation, Budget, Steuerwirkung und Massnahmen
Lernfeld: Immobilien: Eigenheim, Finanzierung und Steuern
Die Tragbarkeit berechnen, Auswirkungen auf Budget und Steuern aufzeigen und einen Massnahmenkatalog zur Finanzierung kundengerecht präsentieren.
Vorsorgeanalyse bei Konkubinat und eingetragener Partnerschaft: Lücken, Begünstigung, Erbe
Lernfeld: Themen der Finanzplanung: Prüfungsteil 1
Vorsorge in Konkubinat und eingetragener Partnerschaft analysieren, Lücken bei Tod und Trennung erkennen und Lösungen mit Begünstigung entwickeln.
Vorsorgeanalyse für Selbständigerwerbende: Pensionskasse, Säule 3a und private Vorsorge
Lernfeld: Themen der Finanzplanung: Prüfungsteil 1
Vorsorgeoptionen von Selbständigerwerbenden mit freiwilligem Pensionskassenanschluss oder rein privater Vorsorge vergleichen und beurteilen.
Zu- und Wegzüger aus bzw. nach EU-Staaten: Sozialversicherungsabkommen und Vorsorgelücken
Lernfeld: Themen der Finanzplanung: Prüfungsteil 1
Vorsorgeanalysen für Zuzug aus und Wegzug in EU-Staaten nach schweizerischem Recht erstellen und Freizügigkeit und Lücken beurteilen.
Pensionsplanung als Prüfungsthema: Einkommenssicherung, Kapital oder Rente und Steuern
Lernfeld: Themen der Finanzplanung: Prüfungsteil 1
Handlungsbedarf vor und nach der Pensionierung bestimmen, Kapital oder Rente begründet empfehlen und Steuerfolgen der Bezüge beurteilen.
Vermögensaufstellungen und Depots analysieren: Anlagestrategie, Alternative Investments, Nachhaltigkeit
Lernfeld: Themen der Finanzplanung: Prüfungsteil 1
Wertschriftendepots analysieren, eine passende Asset Allocation empfehlen und Anlagefonds, Alternative Investments und Nachhaltigkeit einbeziehen.
Renditeberechnungen: Gesamt-, Durchschnitts-, Real-, Währungs-, Steuer- und Leverage-Rendite
Lernfeld: Themen der Finanzplanung: Prüfungsteil 1
Renditen aus Jahres- und unterjährigen Werten berechnen und real, währungs- und steuerbereinigt sowie mit Fremdkapital auswerten.
Performancekennzahlen: Sharpe Ratio, Treynor Ratio und Jensens Alpha berechnen und deuten
Lernfeld: Themen der Finanzplanung: Prüfungsteil 1
Zweidimensionale Performancekennzahlen berechnen, Portfolios damit vergleichen und die Ergebnisse für Kundschaft verständlich interpretieren.
Aufbauplanung: Planungsdaten, Budget, Lebensrisiken und Vermögensplanung in der Erwerbsphase
Lernfeld: Finanzplanung für private Haushalte: Prüfungsteil 2
Planungsdaten erheben, ein Budget beurteilen, Lebensrisiken und Vorsorgelücken ermitteln und eine Vermögensplanung mit Anlagestrategie erstellen.
Steuern des Haushalts optimieren: Einkommen, Vermögen, Erbschaft, Schenkung und Grundstückgewinn
Lernfeld: Finanzplanung für private Haushalte: Prüfungsteil 2
Die steuerliche Belastung eines Haushalts berechnen und mit Vorsorge, Anlagen und Finanzierung optimieren, mit Kenntnis der Grenzen.
Güter- und erbrechtliche Planung: Auseinandersetzung berechnen und Nachlass optimieren
Lernfeld: Finanzplanung für private Haushalte: Prüfungsteil 2
Güter- und erbrechtliche Auseinandersetzungen berechnen und Optimierungsvorschläge der Nachlassplanung für Lebensereignisse herleiten.
Pensionsplanung: Früh-, ordentliche und Spätpensionierung, Einkommenskonzepte und Langlebigkeit
Lernfeld: Finanzplanung für private Haushalte: Prüfungsteil 2
Auswirkungen der Früh-, ordentlichen und Spätpensionierung berechnen und Einkommenskonzepte mit Rente und Kapitalverzehr entwickeln.
Finanzplan erstellen: Ist-Analyse, Varianten, Massnahmen, Instrumente und Offerten
Lernfeld: Finanzplanung für private Haushalte: Prüfungsteil 2
Erkenntnisse in einem Finanzplan mit Empfehlungen, Instrumenten und Kostenrahmen zusammenfassen und die Wechselwirkungen vernetzt prüfen.
Finanzplan präsentieren: Kundengespräch, Visualisierung, Einwände und Verkaufsabschluss
Lernfeld: Finanzplanung für private Haushalte: Prüfungsteil 2
Einen Finanzplan kunden- und situationsgerecht präsentieren, komplexe Sachverhalte grafisch darstellen und das Gespräch bis zum Abschluss führen.
Berufsprüfung im Überblick: Zulassung, Modulabschlüsse, Prüfungsteile, Noten und Wiederholung
Lernfeld: Prüfungsvorbereitung: Zulassung, Prüfungsteile und Abschlussprüfung
Zulassung, Modulabschlüsse und Ablauf der Berufsprüfung kennen, Noten und Bestehensregeln berechnen und einen Lernplan aufbauen.
Prüfungsteil 1 Themen der Finanzplanung: Online-Strukturprüfung in 90 Minuten trainieren
Lernfeld: Prüfungsvorbereitung: Zulassung, Prüfungsteile und Abschlussprüfung
Wissens- und Anwendungsfragen zu Vorsorge und Vermögensanlage in 90 Minuten lösen und Zeitplan und Rechenwege trainieren.
Prüfungsteil 2 Klausur und mündliche Prüfung: Fallstudien, Open Book und Expertengespräch
Lernfeld: Prüfungsvorbereitung: Zulassung, Prüfungsteile und Abschlussprüfung
Fallstudien in der 240-minütigen Klausur lösen, Open-Book-Unterlagen nutzen und Fälle im mündlichen Expertengespräch präsentieren.
Abschlussprüfung: Gesamtprüfung über alle Fachbereiche mit Auswertung und Lückenanalyse
Lernfeld: Prüfungsvorbereitung: Zulassung, Prüfungsteile und Abschlussprüfung
Eine Gesamtprüfung über alle Fachbereiche absolvieren, die Ergebnisse auswerten und gezielt die verbleibenden Lücken schliessen.
Zugang zum Kurs
Mit deinem Gratiskonto stehen dir alle veröffentlichten Selbstlernkurse und Lernspiele offen, ohne Tageslimit. Nach jeder abgeschlossenen Lerneinheit folgt eine Werbepause. Keine Kreditkarte und kein automatisches Abo.
Ein Premiumzugang umfasst alle veröffentlichten Selbstlernkurse für CHF 19.90 pro Monat oder CHF 179.00 pro Jahr. Monat und Jahr enthalten dieselben Premiumleistungen. Halloween-Aktion: Bei Abschluss bis einschliesslich 24. November 2026 zahlst du CHF 19.90 pro Monat, solange dein Abo ununterbrochen läuft. Diese lebenslange Preisgarantie gilt auch nach Aktionsende bei jeder monatlichen Verlängerung. Ab 25. November 2026 kosten neue Monatsabos CHF 25.00. Monatlich verlängert; zum Ende des bezahlten Monats kündbar. Beim Jahresabo entspricht das CHF 14.92 pro Monat; der volle Jahrespreis wird jährlich bezahlt und automatisch verlängert, zum Ende der bezahlten Laufzeit kündbar. CHF 59.80 (rund 25 %) günstiger als zwölf Monatszahlungen zum aktuellen Monatspreis.
Nach einer Lektion mit bis zu drei Übungen beziehungsweise einer Übungs-, Lernkarten- oder Spielrunde folgt eine Werbepause. Eigenwerbung und verfügbare Google-Anzeigen wechseln sich ab. Unser Video erfordert mindestens 20 Sekunden sichtbarer, aktiver Wiedergabe. Google startet nur nach ausdrücklicher Auswahl und Einwilligung. Ist Google nicht verfügbar oder liegt keine Einwilligung vor, wird Eigenwerbung angeboten. Es gibt kein tägliches Maximum an Werbepausen. Jede bestätigte Werbepause erlaubt die nächste Lerneinheit; Freigaben lassen sich nicht ansammeln. Premium ist werbefrei.