Vermögen: Anlageinstrumente, Vermögensberatung und FIDLEG
Zinsanlagen, Aktien, Derivate, Fonds, Strukturierte Produkte, Märkte, Portfolio, Anlegerprofil, Anlagesteuern und Finanzdienstleistungsgesetz.
Dieses Lernfeld umfasst 14 Module mit Theorie, interaktiven Übungen und Prüfungssimulationen.
Module und Lektionen
Konten, Geld- und Kapitalmarkt: Kontoarten, Konditionen und Anlagen mit festem Zins
Kontoarten und Konditionen vergleichen, Geld- und Kapitalmarktanlagen erklären und ihre Preisbildung für Privatkundschaft einordnen.
Obligationen: Arten, Preisbildung, Rendite auf Verfall, Restlaufzeit und Modified Duration
Obligationenarten unterscheiden, Preise und Rendite auf Verfall berechnen und Zinsänderungsrisiken mit der Modified Duration beurteilen.
Aktien: Rechte, Preisbildung, Kennzahlen, Kapitalmassnahmen und Bezugsrechte
Aktionärsrechte erklären, Dividendenrendite, Kurs-Gewinn-Verhältnis und Pay-out berechnen und Bezugsrechte bei Kapitalerhöhungen bewerten.
Alternative und derivative Anlagen: Optionen, Pay-off-Diagramme und Markterwartungen
Alternative Anlagen einordnen, Optionen erklären und Pay-off-Diagramme den zugrundeliegenden Markterwartungen von Kundschaft zuordnen.
Anlagefonds: Recht, Fondsarten, Kosten, ETF und Nachhaltigkeitsfonds
Gesetzliche Merkmale von Anlagefonds erklären, Fondsarten und Kosten unterscheiden und ETF und Nachhaltigkeitsfonds einordnen.
Fonds beurteilen: Performance, Benchmark, Factsheet und Basisinformationsblatt lesen
Fonds mit Performance, Benchmark und Kostenkennzahlen vergleichen und Factsheets sowie Basisinformationsblätter für Kundschaft auswerten.
Strukturierte Produkte: Kapitalschutz, Renditeoptimierung, Partizipation und Term Sheet
Strukturierte Produkte nach SSPA einteilen, Pay-offs zuordnen, Term Sheets lesen und Unterschiede zu Anlagefonds erklären.
Weitere Kollektivanlagen und gebundene Sparformen: Anlagestiftungen, Zertifikate, Säulen 2 und 3a
Fondsähnliche Instrumente mit Anlagefonds vergleichen und staatlich geförderte Sparformen der Säulen 2 und 3a einordnen.
Finanzmärkte und Volkswirtschaft: Konjunktur, Inflation, Zinsen, Währungen und Effektenhandel
Konjunktur, Inflation, Zinsen und Währungen auf das Vermögen von Privatpersonen beziehen und Emission und Effektenhandel erklären.
Haushaltsrechnung und Sparprozess: Bilanz, Budget, Liquidität, Zinseszins und Entnahmephase
Haushaltsbilanz, Budget und Liquidität erstellen und Sparen und Entsparen mit Zinseszins in Aufbau- und Entnahmephase berechnen.
Rendite, Risiko und Diversifikation: Standardabweichung, Korrelation und Asset Allocation
Rendite und Risiko berechnen, Diversifikation und ihre Grenzen beurteilen und eine Vermögensallokation herleiten und begründen.
Anlegerprofil und Depotanalyse: Risikofähigkeit, Risikobereitschaft, ESG und Lombardkredit
Anlegerprofile ermitteln, Depots auf Eignung prüfen, nachhaltige Anlagen einbeziehen und Lombardkredite mit Belehnung beurteilen.
Besteuerung der Anlagen: Aktien, Obligationen, Fonds, Derivate und Verrechnungssteuer
Steuerfolgen von Kauf, Besitz und Verkauf der Anlageinstrumente erklären und Renditen vor und nach Steuern berechnen.
FIDLEG und KAG: Verhaltensregeln, Eignung und Angemessenheit, Beraterregister und Organisation
Verhaltensregeln des Finanzdienstleistungsgesetzes anwenden, Eignung und Angemessenheit prüfen und Pflichten der Beratenden dokumentieren.
Zugang zum Lernfeld
Mit deinem Gratiskonto stehen dir alle veröffentlichten Selbstlernkurse und Lernspiele offen, ohne Tageslimit. Nach jeder abgeschlossenen Lerneinheit folgt eine Werbepause. Keine Kreditkarte und kein automatisches Abo.
Ein Premiumzugang umfasst alle veröffentlichten Selbstlernkurse für CHF 19.90 pro Monat oder CHF 179.00 pro Jahr. Monat und Jahr enthalten dieselben Premiumleistungen. Halloween-Aktion: Bei Abschluss bis einschliesslich 24. November 2026 zahlst du CHF 19.90 pro Monat, solange dein Abo ununterbrochen läuft. Diese lebenslange Preisgarantie gilt auch nach Aktionsende bei jeder monatlichen Verlängerung. Ab 25. November 2026 kosten neue Monatsabos CHF 25.00. Monatlich verlängert; zum Ende des bezahlten Monats kündbar. Beim Jahresabo entspricht das CHF 14.92 pro Monat; der volle Jahrespreis wird jährlich bezahlt und automatisch verlängert, zum Ende der bezahlten Laufzeit kündbar. CHF 59.80 (rund 25 %) günstiger als zwölf Monatszahlungen zum aktuellen Monatspreis.
Nach einer Lektion mit bis zu drei Übungen beziehungsweise einer Übungs-, Lernkarten- oder Spielrunde folgt eine Werbepause. Eigenwerbung und verfügbare Google-Anzeigen wechseln sich ab. Unser Video erfordert mindestens 20 Sekunden sichtbarer, aktiver Wiedergabe. Google startet nur nach ausdrücklicher Auswahl und Einwilligung. Ist Google nicht verfügbar oder liegt keine Einwilligung vor, wird Eigenwerbung angeboten. Es gibt kein tägliches Maximum an Werbepausen. Jede bestätigte Werbepause erlaubt die nächste Lerneinheit; Freigaben lassen sich nicht ansammeln. Premium ist werbefrei.