Themen der Finanzplanung: Prüfungsteil 1
Vorsorgeanalyse in Sonderfällen, Pensionsplanung, Depotanalyse, Anlagestrategie, Renditeberechnungen und Performancekennzahlen.
Dieses Lernfeld umfasst 7 Module mit Theorie, interaktiven Übungen und Prüfungssimulationen.
Module und Lektionen
Vorsorgeanalyse bei Konkubinat und eingetragener Partnerschaft: Lücken, Begünstigung, Erbe
Vorsorge in Konkubinat und eingetragener Partnerschaft analysieren, Lücken bei Tod und Trennung erkennen und Lösungen mit Begünstigung entwickeln.
Vorsorgeanalyse für Selbständigerwerbende: Pensionskasse, Säule 3a und private Vorsorge
Vorsorgeoptionen von Selbständigerwerbenden mit freiwilligem Pensionskassenanschluss oder rein privater Vorsorge vergleichen und beurteilen.
Zu- und Wegzüger aus bzw. nach EU-Staaten: Sozialversicherungsabkommen und Vorsorgelücken
Vorsorgeanalysen für Zuzug aus und Wegzug in EU-Staaten nach schweizerischem Recht erstellen und Freizügigkeit und Lücken beurteilen.
Pensionsplanung als Prüfungsthema: Einkommenssicherung, Kapital oder Rente und Steuern
Handlungsbedarf vor und nach der Pensionierung bestimmen, Kapital oder Rente begründet empfehlen und Steuerfolgen der Bezüge beurteilen.
Vermögensaufstellungen und Depots analysieren: Anlagestrategie, Alternative Investments, Nachhaltigkeit
Wertschriftendepots analysieren, eine passende Asset Allocation empfehlen und Anlagefonds, Alternative Investments und Nachhaltigkeit einbeziehen.
Renditeberechnungen: Gesamt-, Durchschnitts-, Real-, Währungs-, Steuer- und Leverage-Rendite
Renditen aus Jahres- und unterjährigen Werten berechnen und real, währungs- und steuerbereinigt sowie mit Fremdkapital auswerten.
Performancekennzahlen: Sharpe Ratio, Treynor Ratio und Jensens Alpha berechnen und deuten
Zweidimensionale Performancekennzahlen berechnen, Portfolios damit vergleichen und die Ergebnisse für Kundschaft verständlich interpretieren.
Zugang zum Lernfeld
Mit deinem Gratiskonto stehen dir alle veröffentlichten Selbstlernkurse und Lernspiele offen, ohne Tageslimit. Nach jeder abgeschlossenen Lerneinheit folgt eine Werbepause. Keine Kreditkarte und kein automatisches Abo.
Ein Premiumzugang umfasst alle veröffentlichten Selbstlernkurse für CHF 19.90 pro Monat oder CHF 179.00 pro Jahr. Monat und Jahr enthalten dieselben Premiumleistungen. Halloween-Aktion: Bei Abschluss bis einschliesslich 24. November 2026 zahlst du CHF 19.90 pro Monat, solange dein Abo ununterbrochen läuft. Diese lebenslange Preisgarantie gilt auch nach Aktionsende bei jeder monatlichen Verlängerung. Ab 25. November 2026 kosten neue Monatsabos CHF 25.00. Monatlich verlängert; zum Ende des bezahlten Monats kündbar. Beim Jahresabo entspricht das CHF 14.92 pro Monat; der volle Jahrespreis wird jährlich bezahlt und automatisch verlängert, zum Ende der bezahlten Laufzeit kündbar. CHF 59.80 (rund 25 %) günstiger als zwölf Monatszahlungen zum aktuellen Monatspreis.
Nach einer Lektion mit bis zu drei Übungen beziehungsweise einer Übungs-, Lernkarten- oder Spielrunde folgt eine Werbepause. Eigenwerbung und verfügbare Google-Anzeigen wechseln sich ab. Unser Video erfordert mindestens 20 Sekunden sichtbarer, aktiver Wiedergabe. Google startet nur nach ausdrücklicher Auswahl und Einwilligung. Ist Google nicht verfügbar oder liegt keine Einwilligung vor, wird Eigenwerbung angeboten. Es gibt kein tägliches Maximum an Werbepausen. Jede bestätigte Werbepause erlaubt die nächste Lerneinheit; Freigaben lassen sich nicht ansammeln. Premium ist werbefrei.