Vorsorge: Personen- und Sozialversicherungen
AHV, IV, Pensionskasse, Säule 3a und 3b, Lebensversicherung, Vorsorgebesteuerung, Vorsorgeanalyse und Vorsorgeberatung.
Dieses Lernfeld umfasst 10 Module mit Theorie, interaktiven Übungen und Prüfungssimulationen.
Module und Lektionen
Dreisäulenkonzept und AHV: Beiträge, Renten, Splitting, Vorbezug und Aufschub
Das Dreisäulenkonzept erklären sowie AHV-Beiträge und Altersrenten mit Splitting, Vorbezug und Aufschub berechnen und beurteilen.
IV, EO, ALV und Krankentaggeld: Leistungen bei Invalidität, Arbeitslosigkeit und Krankheit
Leistungen von IV, Erwerbsersatz, Arbeitslosenversicherung und Krankentaggeld erklären und einfache Berechnungen für Kundschaft durchführen.
Berufliche Vorsorge: BVG, UVG, Leistungs- und Beitragsprimat und Leistungsausweis
Berufliche Vorsorge und Unfallversicherung erklären, Primate unterscheiden und einen Pensionskassen-Leistungsausweis interpretieren.
Pensionskasse gestalten: Einkauf, Wohneigentumsförderung, Freizügigkeit und Bezugsformen
Einkäufe und Vorbezüge in der Pensionskasse planen, Freizügigkeitsleistungen einordnen und Kapital und Rente gegeneinander abwägen.
Säule 3a und 3b: Produkte, Kundensegmente, Bezug und Vorzeitbezug
Säule 3a und 3b detailliert unterscheiden, passende Lösungen für Kundensegmente wählen und Bezug und Vorbezug richtig planen.
Lebensversicherung: Produkte, technische Grundlagen, Begünstigung und qualifizierte Policen
Einzellebensversicherungen unterscheiden, technische Grundlagen und rechtliche Aspekte erklären und qualifizierte Lebensversicherungen beurteilen.
Vertragsabschluss und Risikobeurteilung: Anzeigepflicht, erhöhtes Risiko und indirekte Amortisation
Risikoprüfung und Anzeigepflicht im Vertragsabschluss anwenden und indirekte mit direkter Amortisation von Hypotheken vergleichen.
Vorsorgebesteuerung: Kapitalleistungen, Säule 3a, Säule 3b, Leibrenten und Meldeverfahren
Steuerfolgen von Pensionskasse, Säule 3a, Policen der Säule 3b und Leibrenten berechnen und der Kundschaft verständlich aufzeigen.
Vorsorgeanalyse: Deckungsbedarf und Deckungslücken bei Invalidität und Tod berechnen
Den Deckungsbedarf bei Erwerbsunfähigkeit und Tod durch Krankheit und Unfall berechnen und Deckungslücken der Säulen sichtbar machen.
Vorsorgeberatung: Massnahmen priorisieren, Wirkung auf Budget und Steuern, Präsentation
Vorsorgemassnahmen priorisieren, Wirkungen auf Risikovorsorge, Budget und Steuern aufzeigen und den Massnahmenkatalog kundengerecht präsentieren.
Zugang zum Lernfeld
Mit deinem Gratiskonto stehen dir alle veröffentlichten Selbstlernkurse und Lernspiele offen, ohne Tageslimit. Nach jeder abgeschlossenen Lerneinheit folgt eine Werbepause. Keine Kreditkarte und kein automatisches Abo.
Ein Premiumzugang umfasst alle veröffentlichten Selbstlernkurse für CHF 19.90 pro Monat oder CHF 179.00 pro Jahr. Monat und Jahr enthalten dieselben Premiumleistungen. Halloween-Aktion: Bei Abschluss bis einschliesslich 24. November 2026 zahlst du CHF 19.90 pro Monat, solange dein Abo ununterbrochen läuft. Diese lebenslange Preisgarantie gilt auch nach Aktionsende bei jeder monatlichen Verlängerung. Ab 25. November 2026 kosten neue Monatsabos CHF 25.00. Monatlich verlängert; zum Ende des bezahlten Monats kündbar. Beim Jahresabo entspricht das CHF 14.92 pro Monat; der volle Jahrespreis wird jährlich bezahlt und automatisch verlängert, zum Ende der bezahlten Laufzeit kündbar. CHF 59.80 (rund 25 %) günstiger als zwölf Monatszahlungen zum aktuellen Monatspreis.
Nach einer Lektion mit bis zu drei Übungen beziehungsweise einer Übungs-, Lernkarten- oder Spielrunde folgt eine Werbepause. Eigenwerbung und verfügbare Google-Anzeigen wechseln sich ab. Unser Video erfordert mindestens 20 Sekunden sichtbarer, aktiver Wiedergabe. Google startet nur nach ausdrücklicher Auswahl und Einwilligung. Ist Google nicht verfügbar oder liegt keine Einwilligung vor, wird Eigenwerbung angeboten. Es gibt kein tägliches Maximum an Werbepausen. Jede bestätigte Werbepause erlaubt die nächste Lerneinheit; Freigaben lassen sich nicht ansammeln. Premium ist werbefrei.